在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?它的故事是这样讲的:人鱼国王的小女儿爱丽儿渴望探索人类世界,却遭到父亲严厉反对,一次,她违背父命浮出海面看人类放烟火,恰巧一艘人类船只遇难,她救了人类王子亚力克,还用人鱼之歌治疗了他。
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